Un espace patrimonial clair, humain et organisé pour suivre vos projets dans le temps, aux côtés de votre conseiller.
Portail patrimonial
Choisissez votre espace puis connectez-vous avec votre compte Maison Patrimonial.
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Espace client sécurisé
Retrouvez ici les informations réellement enregistrées pour votre foyer et échangez vos documents avec votre conseiller.
« Construire, protéger, transmettre. »
Maison Patrimonial by FLBActifs et passifs réellement enregistrés pour votre foyer.
Aucun encours n’est encore renseigné.
Un échange humain avant les chiffres.
Choisissez directement un créneau disponible avec Frédéric.
Seules les données liées à votre compte sécurisé sont affichées. Aucune valeur patrimoniale n’est préremplie.
Une synthèse construite à partir de données réelles et validées.
Aucune date de valorisation.
Historique du patrimoine net à partir des valorisations réellement enregistrées.
Aucun historique patrimonial enregistré.
Ventilation hors dettes, calculée automatiquement.
La répartition apparaîtra à la première saisie.
Assurance-vie, PER, immobilier, placements, liquidités et emprunts.
Le conseiller peut commencer la saisie depuis la fiche du foyer.
Une proposition devient un encours officiel après validation du conseiller.
Les montants sont indicatifs, datés et rattachés au seul foyer autorisé. Ils ne constituent pas un conseil d’investissement.
Objectifs, horizons et prochaines étapes définis avec votre conseiller.
Choisissez une thématique et une échéance pour proposer votre premier projet.
Une authentification valide est nécessaire pour accéder aux documents chiffrés.
Chaque fichier est analysé, chiffré avec une clé propre puis conservé hors de l’espace web public.
Dossiers, pièces patrimoniales et partages temporaires.
Séparation par nature et niveau de sensibilité.
Les téléchargements sont déchiffrés uniquement après contrôle d’accès.
| Document | Dossier | Ajout | Protection | |
|---|---|---|---|---|
Aucun document enregistré | ||||
Les fichiers affichés proviennent exclusivement du coffre-fort chiffré associé au foyer sélectionné.
Planifiez votre prochain échange avec Frédéric.
Utilisez l’agenda en ligne pour choisir ou modifier un créneau.
Le portail est prêt à accueillir tes véritables clients. Les indicateurs restent à zéro tant qu’aucun foyer n’est créé : une base saine, sans figurants dans la salle d’attente.
« Construire, protéger, transmettre. »
Maison Patrimonial by FLBVentilation réelle des actifs de tous les foyers autorisés.
Comparaison des foyers à partir des dernières valorisations enregistrées.
Aucune donnée patrimoniale enregistrée.
Total net mois par mois pour les foyers autorisés disposant d’un historique.
Aucun historique patrimonial enregistré.
Les foyers créés apparaissent automatiquement.
Créez un compte invité pour ouvrir son coffre-fort dédié.
Aucune action enregistrée
Les futures actions réelles seront présentées ici.
Ajoutez un code temporaire à votre mot de passe pour protéger l’accès conseiller.
Tableau de bord de production : aucune donnée fictive n’est injectée dans le portefeuille.
Uniquement les foyers réellement créés et affectés à votre compte.
| Client | Encours net | Documents | Accès | Création |
|---|
Contrôlez chaque valeur avant de l’intégrer à la synthèse officielle.
Les échéances choisies dans les fiches projet sont classées ici. Les rendez-vous restent gérés dans Cal.com.
Les projets proposés par les clients apparaîtront ici par date cible.
Pipeline vierge, prêt pour vos futurs dossiers.
Ce module sera alimenté uniquement avec les dossiers que vous déciderez de suivre.
Accès aux coffres-forts réellement affectés à votre compte.
Sélectionnez un foyer client pour ouvrir ses dossiers chiffrés.
Les documents et journaux visibles proviennent exclusivement du foyer sélectionné.