Un espace patrimonial clair, humain et organisé pour suivre vos projets dans le temps, aux côtés de votre conseiller.
Portail patrimonial
Choisissez votre espace et la méthode d’identification qui vous convient.
Le mot de passe est vérifié par le serveur et n’est jamais conservé dans le navigateur.
Espace client sécurisé
Retrouvez ici les informations réellement enregistrées pour votre foyer et échangez vos documents avec votre conseiller.
« Construire, protéger, transmettre. »
Maison Patrimonial by FLBActifs et passifs réellement enregistrés pour votre foyer.
Aucun encours n’est encore renseigné.
Un échange humain avant les chiffres.
Choisissez directement un créneau disponible avec Frédéric.
Seules les données liées à votre compte sécurisé sont affichées. Aucune valeur patrimoniale n’est préremplie.
Une synthèse construite à partir de données réelles et validées.
Aucune date de valorisation.
Ventilation hors dettes, calculée automatiquement.
La répartition apparaîtra à la première saisie.
Assurance-vie, PER, immobilier, placements, liquidités et emprunts.
Le conseiller peut commencer la saisie depuis la fiche du foyer.
Les montants sont indicatifs, datés et rattachés au seul foyer autorisé. Ils ne constituent pas un conseil d’investissement.
Objectifs, horizons et prochaines étapes définis avec votre conseiller.
Votre premier projet apparaîtra ici dès qu’il aura été défini ensemble.
Une authentification valide est nécessaire pour accéder aux documents chiffrés.
Chaque fichier est analysé, chiffré avec une clé propre puis conservé hors de l’espace web public.
Dossiers, pièces patrimoniales et partages temporaires.
Séparation par nature et niveau de sensibilité.
Les téléchargements sont déchiffrés uniquement après contrôle d’accès.
| Document | Dossier | Ajout | Protection | |
|---|---|---|---|---|
Aucun document enregistré | ||||
Les fichiers affichés proviennent exclusivement du coffre-fort chiffré associé au foyer sélectionné.
Planifiez votre prochain échange avec Frédéric.
Utilisez l’agenda en ligne pour choisir ou modifier un créneau.
Le portail est prêt à accueillir tes véritables clients. Les indicateurs restent à zéro tant qu’aucun foyer n’est créé : une base saine, sans figurants dans la salle d’attente.
« Construire, protéger, transmettre. »
Maison Patrimonial by FLBLes foyers créés apparaissent automatiquement.
Créez un compte invité pour ouvrir son coffre-fort dédié.
Aucune action enregistrée
Les futures actions réelles seront présentées ici.
Ajoutez un code temporaire à votre mot de passe pour protéger l’accès conseiller.
Tableau de bord de production : aucune donnée fictive n’est injectée dans le portefeuille.
Uniquement les foyers réellement créés et affectés à votre compte.
| Client | Encours net | Documents | Accès | Création |
|---|
La synchronisation des rendez-vous n’injecte aucune donnée d’exemple.
L’agenda Cal.com reste accessible pour gérer les réservations réelles.
Pipeline vierge, prêt pour vos futurs dossiers.
Ce module sera alimenté uniquement avec les dossiers que vous déciderez de suivre.
Accès aux coffres-forts réellement affectés à votre compte.
Sélectionnez un foyer client pour ouvrir ses dossiers chiffrés.
Les documents et journaux visibles proviennent exclusivement du foyer sélectionné.