Un espace patrimonial clair, humain et organisé pour suivre vos projets dans le temps, aux côtés de votre conseiller.
Portail patrimonial
Choisissez votre espace et la méthode d’identification qui vous convient.
Accès direct à la démonstration
Cette connexion est une simulation locale. N’utilisez aucune donnée personnelle réelle dans cette version.
Espace client sécurisé
Votre patrimoine avance dans la bonne direction. Votre prochain point de suivi permettra d’arbitrer l’épargne disponible et de consolider votre projet immobilier.
Valorisation indicative sur les 12 derniers mois
Allocation de votre patrimoine
Progression des objectifs prioritaires
Votre point patrimonial trimestriel
Coffre-fort patrimonial
Prototype de démonstration — Les données affichées sont fictives et ne constituent ni un conseil en investissement ni une recommandation personnalisée.
Une lecture claire de vos actifs, de leur poids et de leur évolution.
Montants estimatifs et dernière mise à jour
Lecture pédagogique de votre situation
Valorisations fictives, fournies uniquement pour illustrer le fonctionnement de l’interface.
Chaque objectif traduit en trajectoire, horizon et effort mensuel.
Constituer l’apport nécessaire sans déséquilibrer l’épargne de long terme.
Préparer progressivement une rente cible à partir de 2042.
Construire deux enveloppes disponibles aux horizons 2034 et 2036.
Les prochaines étapes convenues avec votre conseiller
La partie documentaire a été masquée sur cet appareil. Une nouvelle vérification d’identité sera exigée dans la version connectée.
Les fichiers déposés dans la version connectée sont analysés, chiffrés avec une clé propre au document puis conservés hors de l’espace web public.
Dossiers, pièces patrimoniales et partages temporaires.
Séparation par nature et niveau de sensibilité.
Les téléchargements sont déchiffrés uniquement après contrôle d’accès.
| Document | Dossier | Ajout | Protection | |
|---|---|---|---|---|
Synthèse patrimoniale 2026PDF • 2,4 Mo | Conseil | 12 août 2026 | Chiffré | |
Avis d’imposition 2025PDF • 840 Ko | Fiscalité | 18 sept. 2025 | Chiffré | |
Relevé assurance-viePDF • 1,1 Mo | Placements | 30 juin 2026 | Chiffré |
Lorsque l’API n’est pas activée, aucun fichier sélectionné n’est envoyé ni conservé. Le mode connecté exige les secrets Docker, l’authentification réelle et le service antivirus.
Préparez, retrouvez ou déplacez vos échanges avec Frédéric.
18 h 30 • Visioconférence • Durée prévue : 45 minutes
Deux éléments sont encore attendus
Historique des échanges
Trois dossiers demandent ton attention cette semaine. Le reste du portefeuille est bien orienté — la maison est tenue, comme il se doit.
« Construire, protéger, transmettre. »
Maison Patrimonial by FLBRépartition mensuelle • données de démonstration
5 actions à traiter
Agenda de la semaine
Décisions et projets en cours
Derniers mouvements
Interface de démonstration. Toute mise en production nécessitera authentification, gestion des habilitations, journalisation et hébergement adaptés aux données patrimoniales.
Une vue synthétique des foyers, priorités et prochaines actions.
| Client | Projet principal | Patrimoine suivi | Prochain échange | État du dossier | |
|---|---|---|---|---|---|
CM Claire & Thomas MartinFoyer • 2 enfants | Projet immobilier | 485 000 € | 28 août 2026 | À compléter | |
MD Marie DurandParticulier | Préparation retraite | 318 000 € | 17 août 2026 | À jour | |
PR Paul & Laura RossiFoyer • 1 enfant | Assurance-vie | 276 000 € | 18 août 2026 | Signature | |
SB Sophie BernardProspect | Diagnostic global | — | 20 août 2026 | Découverte | |
FL Famille LopezFoyer • 3 enfants | Transmission | 742 000 € | 04 sept. 2026 | À jour | |
LP Lucas PetitParticulier | Optimisation fiscale | 194 000 € | 11 sept. 2026 | Pièces requises |
Semaine du 17 au 21 août 2026.
Rendez-vous nécessitant une action
12 créneaux planifiés
Un pipeline simple pour suivre les projets de l’idée à la mise en place.
Pièces reçues, éléments manquants et dossiers à actualiser.
Sélectionnez un foyer explicitement affecté à votre compte conseiller.
Éléments à obtenir ou à contrôler
| Client | Document | Échéance | Priorité | |
|---|---|---|---|---|
| Claire & Thomas Martin | Avis d’imposition 2026 | 25 août | Haute | |
| Lucas Petit | Justificatif de domicile | 18 août | Haute | |
| Paul & Laura Rossi | Bulletins de souscription signés | 20 août | Moyenne | |
| Marie Durand | Relevé de carrière | 31 août | Normale |
Les fonctions de conformité sont illustratives : les contrôles réglementaires et la conservation probante devront être définis avant mise en production.